A Panvel anunciou que realizará uma oferta de ações que poderá movimentar até R$ 1,2 bilhão. O plano foi revelado em um comunicado enviado ao mercado na última sexta-feira, dia 10, pelo controlador da rede – o Grupo Dimed.
A operação será primária, com a previsão de alocar R$ 603 milhões diretamente para a empresa, e também secundária – neste caso, a projeção é destinar R$ 592 milhões para os acionistas, entre eles os fundos Kinea, Petros e outras pessoas físicas. Os papéis poderão ser adquiridos somente por investidores profissionais e agentes de mercado. A coordenação da oferta terá como líder o Bradesco BBI, acompanhado pelo BTG Pactual e pelo Itaú BBA.
De acordo com a rede, os recursos captados na oferta primária serão voltados ao investimento em novas lojas e em plataformas de tecnologia. No início do ano, a rede gaúcha havia manifestado a intenção de inaugurar 500 lojas entre 2020 e 2024, das quais 470 na Região Sul. Hoje com cerca de 450 pontos de venda, a companhia tem share de 35% no Rio Grande do Sul, 11% em Santa Catarina e 10% no Paraná. A expansão em São Paulo teve início há três anos.
A aposta em inovação também vem ganhando força com a recente reabertura de seu laboratório próprio, o Panvellabs. Por meio dessa iniciativa, a rede implementou um projeto de conexão com startups, na tentativa de detectar ou co-criar soluções voltadas para a operação do varejo, que representa mais de 80% do volume de receitas do Grupo Dimed.
No ano passado, a Panvel registrou R$ 2,8 bilhões de faturamento e Ebitda de R$ 232 milhões. De acordo com o ranking da Abrafarma, é a quinta maior rede do varejo farmacêutico nacional em receita e número de lojas. No quesito faturamento por cliente, ocupa a terceira posição.
Fonte: Redação Panorama Farmacêutico
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