Depois de seis anos de tentativas, as Farmácias Pague Menos oficializaram na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO). A decisão foi aprovada em assembleia de acionistas realizada nesta quinta-feira, dia 25, e divulgada em fato relevante publicado pela companhia.
A rede planeja captar cerca de R$ 1,5 bilhão, mas o valor exato será definido em julho a partir das sinalizações de demanda. A General Atlantic, que adquiriu 17% do capital da companhia, pretende também vender uma parcela ou a totalidade de sua participação.
Fontes de mercado informaram ao Valor Econômico que a expectativa é ter os trâmites definidos até agosto para aproveitar a próxima janela de mercado. Desde 2014 a Pague Menos projeta a abertura de capital, mas mudanças nas condições de mercado sempre adiaram esse plano.
Mas a partir de junho de 2018, a General Atlantic já poderia fazer valer o direito de obrigar a Pague Menos a fazer um IPO. Pelo acordo de acionistas da gestora e da família Queirós, o fundo poderia exigir uma oferta qualificada de abertura de capital a partir do 30º mês.
Hoje com 1.123 lojas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, a rede chegou a liderar o ranking do varejo farmacêutico em 2009, de acordo com a Abrafarma. Mas perdeu espaço com as fusões que resultaram na formação da Raia Drogasil (RD) e do Grupo DPSP, mantendo-se desde 2010 na terceira colocação.
Fonte: Redação Panorama Farmacêutico
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