Em entrevista ao Pipeline do Valor Econômico, João Adibe Marques, CEO da Cimed, anunciou que a farmacêutica vendeu parte do negócio ao fundo soberano de Singapura, o GIC. Apesar de não revelar os valores da transação, o executivo garante que foi a maior em private equity no setor de saúde brasileiro nos últimos dez anos.
A família Marques continuará no controle da farmacêutica, enquanto o fundo assumirá com sócio minoritário, sendo apenas observador no conselho. A transação foi primária, o que significa que o dinheiro será utilizado para o crescimento do laboratório.
O J.P. Morgan atuou como assessor financeiro da transação e a assessoria jurídica ficou com o escritório Spinelli Advogados.
Venda da Cimed tem como objetivo antecipar metas de crescimento
Diferente de outras ações de M&A realizadas recentemente, a venda de parte da Cimed nada tem que ver com um eventual endividamento. A farmacêutica – que conta com uma alavancagem estável em 1x Ebitda – buscava investidores para acelerar seu crescimento.
“O GIC procurava uma empresa de crescimento no setor de saúde e a gente cresce o dobro do mercado há cinco anos”, comenta Marques. Uma dessas metas de crescimento do laboratório diz respeito a seu faturamento.
Com receita de R$ 3,6 bilhões em 2024, a companhia planeja chegar aos R$ 10 bilhões em quatro anos. Para tal, além de expandir sua capacidade fabril a empresa também está diversificando seu portfólio, com a entrada em novos segmentos, como o de higiene para bebês e de saúde bucal.
