União Química contrata banco para vender fatia minoritária

De acordo com apurações do Pipeline do Valor Econômico, a União Química deu mais um passo rumo à venda de uma fatia minoritária do negócio. Após cerca de um ano de conversas regulares, mas preliminares, agora a farmacêutica contratou o banco UBS BB para coordenar o processo.

Segundo fontes consultadas pela reportagem, a expectativa é que a venda movimente cerca de R$ 1 bilhão em uma tranche primária. Existe também a possibilidade de que uma tranche secundária seja realizada, com a venda de ações detidas pelas irmãs de Fernando de Castro Marques, controlador do laboratório. O executivo, por sua vez, seguirá na posição e não venderá sua parte da companhia.

Entre os possíveis compradores estão fundos de private equity nacionais e estrangeiros, fundos soberanos e de desenvolvimento, como BNDES e IFC. Nas negociações iniciais, a empresa se mostrou disposta a vender entre 20% e 30% do negócio nas somas de tranches primárias e secundárias, o que totalizaria até R$ 3 bilhões.

União Química não se posicionou

Procurada pelo Valor Econômico, a União Química não respondeu até a publicação da nota, realizada no começo da noite de ontem. O UBS BB, banco responsável por intermediar as negociações, disse que não comenta sobre clientes ou transações.

Farmacêutica é uma das interessadas na compra da Medley

Dois são os principais motivos para o movimento da União Química. Em primeiro lugar, a farmacêutica quer aumentar sua participação de mercado em medicamentos de prescrição. Em segundo, o laboratório é um dos interessados na compra da Medley.

A aquisição da operação focada em genéricos da Sanofi opõe quatro gigantes nacionais. Também de acordo com apurações do Valor, além da companhia de Marques, o Aché, a EMS e a Hypera devem apresentar propostas.

A expectativa da farmacêutica francesa é arrecadar ao menos US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,3 bilhões) com a venda. No entanto, estimativas de bastidores indicam que as ofertas devem variar entre US$ 500 milhões e US$ 600 milhões (aproximadamente R$ 2,6 bilhões e R$ 3,2 bilhões).

Faturamento do laboratório cresceu 6,4% em 2024

O faturamento da União Química registrou uma evolução de 6,4% em 2024, alcançando a marca de R$ 4,2 bilhões. A série de bons resultados permitiu que a farmacêutica avançasse no ranking de laboratórios brasileiros, assumindo a quinta posição. Entre conquistas e avanços financeiros, a companhia completou o lançamento de 42 produtos ao longo do ano, aprovando outros nove junto à Anvisa no mesmo período.