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Viveo levanta R$ 2 bilhões em IPO

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Viveo levanta R$ 2 bilhões em IPO

 

A Viveo, dona de marcas como Cremer e Mafra, levantou R$ 2 bilhões em sua oferta inicial de ações (IPO) e foi avaliada em R$ 5,7 bilhões. Segundo reportagem do Valor Econômico, a ação saiu a R$ 19,92, no piso da faixa indicativa da oferta restrita (476). Apesar de uma demanda forte, o papel ficou na ponta mais baixa devido a uma negociação com os investidores âncora, que já tinham acordado esse valor na primeira tentativa do IPO em abril, cancelada devido ao cenário macroeconômico.

 

A oferta base de R$ 1,5 bilhão já chegou com demanda garantida, uma vez que os investidores são os mesmos que apostaram da primeira vez e mantiveram suas intenções caso o IPO fosse retomado. Metade vem de fundos locais como Dynamo, Equitas e Brasil Capital e os outros 50% são estrangeiros como o GIC, o fundo soberano de Cingapura, Singuler Guffer, Fidellity, entre outros. Essa oferta base teve demanda de 3,5 vezes.

 

No primeiro semestre, a companhia apurou uma receita líquida de R$ 3,1 bilhões, o que representa uma alta de 75,3%. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado subiu 59,3% para R$ 223,5 milhões. O lucro líquido disparou, saindo de R$ 37,4 milhões para R$ 252,2 milhões no primeiro semestre.

 

Em junho, a Viveo emitiu debêntures simples, não conversíveis em ações, de R$ 800 milhões. A Viveo é controlada pelo fundo DNA, que tem entre seus acionistas a família Bueno, com uma fatia de 75%. A outra participação pertence aos fundadores da distribuidora Mafra.

 

Fundada em 1996 pela família Mafra, que hoje controla o negócio juntamente com a família Bueno, fundadora do grupo Amil, a Viveo é um ecossistema de produtos e serviços que conecta soluções de saúde. Reúne mais de 11 empresas: Mafra Hospitalar, Tecnocold Vacinas, Diagnóstica Cremer, Byogene, Biogenetix, Vitalab, Heath Log, Cremer, Flexicotton, Far.me e Daviso, e dona das marcas Topz e Embramed.

 

Fonte: Redação Panorama Farmacêutico


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