A CVS Health fechou a aquisição da rede de clínicas de atenção primária Oak Street Health pelo valor de US$ 39 por ação, aproximadamente US$ 10,6 bilhões, a ser pago totalmente em dinheiro. Com um perfil de pacientes basicamente idosos, a Oak Street Health opera mais de 160 centros em 21 estados por meio de um modelo inovador de assistência à saúde com foco na qualidade do atendimento sobre o volume de serviços, assumindo o risco financeiro integral de seus pacientes.
A junção das companhias pode beneficiar significativamente a saúde dos pacientes, reduzindo os custos de atendimento e melhorando os resultados a longo prazo, principalmente para aqueles em comunidades carentes. As clínicas da Oak Street estão localizadas onde os serviços de saúde são mais necessários. Mais de 50% de seus pacientes têm um fator de risco de moradia, alimentação ou isolamento.
“Combinar a plataforma da Oak Street Health com o alcance incomparável da CVS Health criará a principal solução de cuidados primários baseada em valor”, disse a presidente e CEO da CVS Health, Karen S. Lynch.
“Este acordo acelerará nossa capacidade de melhorar os resultados de saúde, reduzindo os custos médicos e proporcionando uma melhor experiência ao paciente, oferecendo valor significativo aos nossos acionistas”, disse o CEO da Oak Street Health, Mike Pykosz. Após o fechamento da transação, Pykosz continuará a liderar a Oak Street Health, que se tornará parte da recém-formada organização Health Care Delivery da CVS Health.
Detalhes da transação com a CVS Health
A CVS Health espera financiar a transação por meio dos recursos disponíveis e da capacidade de financiamento existente e está comprometida em manter suas classificações de crédito atuais.
Fundos de private equity afiliados à Newlight Partners LP e General Atlantic LLC e alguns membros do Conselho de Administração da Oak Street Health, que possuem coletivamente aproximadamente 45% das ações ordinárias da companhia concordaram em votar as ações que possuem a favor da transação, sujeitas às exceções habituais. A transação será concluída em 2023.
Até 2026, a Oak Street Health terá mais de 300 centros, cada um com potencial para contribuir com US$ 7 milhões do EBITDA ajustado. Além disso, a CVS Health projeta mais de US$ 500 milhões em potencial de sinergia ao longo do tempo, aumentando o crescimento da receita operacional ajustada de longo prazo.
Fonte: Redação Panorama Farmacêutico
