De acordo com fontes da Bloomberg, a Pfizer irá vender US$ 31 bilhões em títulos de dívida. Essa venda, caso se concretize, será a quarta maior da história de uma empresa dos Estados Unidos.
Para financiar a compra da Seagen Inc, a farmacêutica arrecadou mais de US$ 85 milhões em pedidos para o acordo de grau de investimento em oito partes. Os planos são que a aquisição seja concluída ainda este ano ou no começo de 2024.
Venda de títulos de dívida é a maior de 2023
Esta é a primeira vez desde 2021 que a Pfizer vende títulos e, até o momento, esse é o maior financiamento de dívida para uma fusão ou aquisição do ano.
E a farmacêutica não é a única a tomar esse caminho. Em meio à confusão sobre o teto da dívida dos Estados Unidos, várias empresas buscaram o mercado de capitais antes que ocorra um possível salto nos custos de empréstimos,
Ação similar da Amgen pode ser bloqueada
Em dezembro passado, a Amgen anunciou a compra da Horizon Therapeutics, farmacêutica focada em doenças raras. Antes da ação movida pela Pfizer, essa era a maior transação do gênero em 2023.
A expectativa era que o negócio se concluísse até o primeiro semestre de 2026, só que houve uma pedra no meio do caminho. O órgão regulador do comércio estadunidense tenta bloquear o acordo.
Na visão do órgão, a aquisição sufocaria a concorrência e prejudicaria o desenvolvimento de novos tratamentos. Para financiar a compra, a Amgen pegou US$ 24 bilhões em empréstimos e pode precisar resgatar as notas.
