A Viveo precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on) em R$ 21,21, levantando recursos que vão ajudar a distribuidora de insumos médicos a melhorar sua estrutura de capital e se preparar para novas fusões e aquisições. As informações são do Brazil Journal e do Valor Econômico.
A transação movimentou um total de R$ 1,23 bilhão, sendo R$ 778,35 milhões na oferta primária e R$ 445,41 milhões na oferta secundária. A demanda foi cinco vezes superior em relação ao volume ofertado e veio tanto de investidores estrangeiros quanto locais.
Fusão da Viveo com a Elfa
Os recursos vão melhorar a estrutura de capital da companhia e deixá-la pronta para novos M&As. No roadshow, uma das principais perguntas dos investidores foi sobre uma potencial fusão com a Elfa, a distribuidora de insumos médicos controlada pelo Pátria e que recentemente foi objeto de um aumento de capital de R$ 620 milhões.
Dado o tamanho das duas empresas e as sinergias potenciais, a fusão faria muito sentido, mas fontes próximas à Viveo dizem que ainda não há negociações em curso. A companhia disse no roadshow que tem um pipeline robusto de companhias que poderiam ser adquiridas, inclusive em setores em que ela não atua hoje.
O follow-on é o primeiro da Viveo desde o IPO há dois anos, quando a companhia levantou R$ 700 milhões a R$ 19,92/ação e foi avaliada em R$ 5,5 bilhões. Desde o IPO, a Viveo fez 17 aquisições, desembolsando cerca de R$ 2 bilhões. O CEO Leonardo Byrro tem dito ao mercado que 2023 será um ano com foco em integrações e captura de sinergias – e que projeta entregar sinergias de EBITDA de R$ 111 milhões entre este ano e o ano que vem.
